روباه رنگ شده

انیمیشن بر اساس افسانه اوکراینی به همین نام اثر ایوان فرانکو. یک موجود ترسناک به نام اوسترو میسل به جنگل آمد تا نظم خود را در آن تحمیل کند و ظاهر ترسناک او تمام حیوانات جنگل، حتی میخائیل پوتاپیچ را ترساند. وقتی اوسترو میسل به رودخانه افتاد و رنگش توسط آب شسته شد، حیوانات متوجه شدند که او فقط یک روباه معمولی است. این شیاد از جنگل بیرون رانده شد. فیلم با نصیحت جوجه‌تیغی به پایان می‌رسد: "هرچه ظاهر حیوان باشد، به حرف او اعتماد نکنید!"