خط داستانی
تسولاک داربینیان بلشویک به عنوان یک موسیقیدان به ارتش داشناک نفوذ میکند. با وجود درگیریهای شخصی اولیه با رهبر گروه، آرسن، او موفق میشود دوستی جوانان گروه موسیقی را جلب کند و آنها را متقاعد کند که در آستانه حمله بلشویکها به ارمنستان از او حمایت کنند.