هیپنوتیزم شده

موش کوچک روکفور و گربه ساکن در حال انجام فعالیت‌های معمول گربه و موش هستند که گربه کتابی درباره هیپنوتیزم پیدا می‌کند و می‌خواند. او به زودی روکفور را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و او را وادار می‌کند که فکر کند یک پرنده و سپس یک سگ است. اما آخرین ترفند عواقبی دارد وقتی که او یک دسته سگ واقعی (کارتونی) را به خانه می‌آورد و در حالی که سگ‌ها در حال تعقیب گربه هستند، موش کوچک کتاب هیپنوتیزم را پیدا می‌کند و اوضاع را برعکس می‌کند.