خط داستانی
جولیوس اورلاوسکی، پس از سالها اقامت در یک بیمارستان روانی در نیویورک، به حالت کاتاتونیک خارج میشود و باید به برادرش پیتر تکیه کند که با شاعر آلن گینزبرگ زندگی میکند. وقتی جولیوس در میانه فیلمبرداری گم میشود، فرانک یک بازیگر (جوزف چایکین) را استخدام میکند تا نقش او را بازی کند و نسخهای خیالی از پرتره روانی او را آغاز میکند. سپس، به ناگاه، جولیوس در یک مؤسسه ظاهر میشود که در آنجا او و پیتر باید با رابطهشان روبرو شوند.
