خط داستانی
بابیت گربه کاتسلو را هیپنوتیزم میکند، با وجود تلاشهایش برای مقاومت، او را به این باور میرساند که او بینگ کراسبی، فرانک سیناترا و جیمی دورانت است، سپس به یک مرغ و در نهایت به یک سگ تبدیل میشود که او را به سمت گربه میفرستد. گربه او را دوباره هیپنوتیزم میکند. در نهایت، کاتسلو هر دوی آنها را به کابوی و اسب هیپنوتیزم میکند و او را تنها میگذارد تا از دلی که در آن زندگی میکنند لذت ببرد.
