خط داستانی
این فیلم بیوگرافی زندگی اولیه آهنگساز دوران نودهای همجنسگرا، پل درسر را روایت میکند که از شغل خود به عنوان سرگرمکننده کارناوال فراتر میرود و به جامعه نیویورک میپیوندد و یکی پس از دیگری آهنگهای موفقی مینویسد. با وجود رفتار خودخواهانهاش، او موفق میشود سالی الیوت، یکی از خوانندگان محبوب آن زمان را جذب و به دست آورد.