خط داستانی
تیم هانلی، یک مأمور آمریکایی که به عنوان وکیل در سفارت ایالات متحده در لندن فعالیت میکند، و رجی الیور، یک کارآگاه اسکاتلند یارد که به عنوان منتقد موسیقی خود را معرفی کرده، هر دو به کارلا نیلسون، یک خواننده مشهور که به جاسوسی مشکوک هستند، توجه دارند. آنها ابتدا در لندن، سپس در لیسبون و در نهایت در نیویورک سیتی ملاقات میکنند، جایی که کارلا در رادیو آواز میخواند.
