خط داستانی
دکتر پال کاروثرز از این که کارفرمایانش، مری هیت و هینری مورتون، او را از سود شرکت محروم کردهاند ناراضی است و تصمیم به انتقام میگیرد با تغییر این خفاشها تا اندازهٔ دو برابر اندازهٔ طبیعی و آموزش آنها برای حمله وقتی بوی عطری که خودش ساخته را استشمام میکنند. او عطر را در لوسیونی مخلوط میکند و به عنوان هدیه به مری و هِنری میدهد. وقتی آنها مرده پیدا میشوند، خبرنگاری تصمیم به تحقیق میگیرد.