شاگرد بابا نوئل

بابا نوئل نمی‌خواهد بازنشسته شود، اما قوانین قوانین هستند و او باید کسی را برای جایگزینی خود آموزش دهد. برنده خوش‌شانس، که از میان میلیون‌ها کودک انتخاب می‌شود، باید نامش نیکلاس باشد، یتیم باشد و قلبی پاک داشته باشد. در طرف دیگر کره زمین، پسربچه‌ای وجود دارد که کاملاً مناسب است، اما کمبود اعتماد به نفس و ترس از ارتفاعات او را به یک شرکت‌کننده ضعیف تبدیل می‌کند. آیا بابا نوئل موافقت خواهد کرد که کنار برود و به شاگردش کمک کند تا جای او را بگیرد؟